おすすめの上手なヘッジファンドの選び方・見極め方
ヘッジファンドに投資してみたいにもかかわらず、最適な投資先が見つからない人も多いのではないでしょうか。事実、ヘッジファンドの種類は非常に多く、投資先選びは困難を極めます。
しかし、代表的ヘッジファンドを一つでも見つけることができれば、その期待利回りの高さから安定した運用が可能です。
そこで今回は、国内および海外のおすすめヘッジファンドをランキング形式でご紹介します。
目次
おすすめヘッジファンドの選び方・見極め方
おすすめなヘッジファンドを選ぶには、以下5つのポイントを押さえていることが重要です。
- ファンドの主要メンバーとキャリアが公開されている
- 投資戦略を公表している
- 投資戦略に基づいた過去の投資成績がよい
- 監査法人が監査している
- アドミと呼ばれる管理事務会社がサポートしている。
ヘッジファンドを選ぶうえで最も気を付けたい点は、ファンドによって詐欺の恐れやリターンがほとんど望めない場合があるということです。よって上記のポイントに該当しない場合は、リスクの高いヘッジファンドと言えます。
おすすめヘッジファンドの選び方について以下で詳しく解説します。
(1) ファンドの主要メンバーとキャリアが公開されている
おすすめのヘッジファンドでは、主要メンバーやメンバーのキャリアが公開されているケースも珍しくありません。特に、資金運用計画の立案から戦略の実施までを手がけるファンドマネージャーの情報は重要です。
ファンドマネージャーの能力次第で運用結果には大きな差が現れるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。たとえばファンドマネージャーのキャリアや経歴、実績の有無などを確認できます。
(2) 投資戦略を公表している
投資戦略を公表しているかどうかも、おすすめヘッジファンドを選ぶうえで重要なポイントになります。
いくら高いリターンを狙うヘッジファンドとはいえ、投機的な手法で長期的な視点に欠けると、長い目で見て利益を獲得するのが難しいからです。
おすすめのヘッジファンドであれば、投資戦略が公式サイトに掲載されています。また、他社の投資戦略と比較し、どのような違いがあるのかもチェックしておきましょう。
(3)投資戦略に基づいた過去の投資成績がよい
過去の投資成績を参考にすると、将来的な期待利回りやリスクが想定しやすくなります。そのため、おすすめのヘッジファンドを選ぶうえで、過去の投資成績を確認しておくことは重要です。
ただし、公式サイトなどで過去の実績を公開しているケースはほとんどありません。あらかじめピックアップしたヘッジファンドに問い合わせ、資料を使って説明してもらう必要があります。
(4) 監査法人が監査している
ヘッジファンドに投資する場合、複数の主体が資金運用の手続きに関与することもあり、リスク管理も厳重に行わなければなりません。
監査法人には、そうしたリスク管理が適切に行われているか、あるいは運用成果の適切な評価が行われているか、といった点をチェックする役割があります。
ヘッジファンドは、第三者の資産管理機関が投資家の資産を管理し、監査法人のチェックを経て初めて安全性が確保されると言っても過言ではありません。
よって、投資家にとっては、監査法人が監査を行っているヘッジファンドのほうが安全性を担保できるでしょう。
(5) アドミニストレーターと呼ばれる管理事務会社がサポートしている
おすすめのヘッジファンドは、監査法人以外に「アドミニストレーター」と呼ばれる管理事務会社が運用をサポートしていることもあります。
アドミニストレーターは、運用会社からの資産の保管や移転にかかわる指示に対し、確実に実行することが主要な業務です。
また、資産や負債、ファンドの評価などにも携わるため、アドミニストレーターを介することで資産取引の健全性が高まるとも言えるでしょう。
まとめ
今回は、ヘッジファンドの選び方・見極め方をお伝えしました。
投資成績や手法、信頼性の高さなどはヘッジファンドによって異なるため、それぞれの特徴やメリットをよく理解し、自分に最適な投資先を選びましょう。
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監修：IFA 高橋成壽
